Letzte Updates von Armor Hero

Laut Nikkei News hat Kaixia seine Produktionsreduzierungsmaßnahmen vollständig eingestellt und im Juni wieder auf 100% volle Kapazitäten ausgelastet. Das Marktangebot hat deutlich zugenommen, was die erneute Preisentwicklung unterdrücken könnte.

Nach der Warnung von Jibang ist im dritten Quartal neben kontinuierlichen Investitionen in den Serverbau auf Unternehmensseite, insbesondere der Ausweitung der Akzeptanz von Solid State Drives durch KI, und der Fortsetzung der Auftragsdynamik, die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik weiterhin schleppend. In Verbindung mit NAND-Chipfabriken, die in der zweiten Jahreshälfte proaktiver in der Produktion werden, wird erwartet, dass das Überangebot von NAND-Chips im dritten Quartal auf 2,3% ansteigen wird, und der durchschnittliche Preisanstieg wird zu einem quartalsmäßigen Anstieg von 5% auf 10% konvergieren, was nicht wie erwartet ist.

Die NAND-Chipfabrik hat die Produktion in der zweiten Jahreshälfte deutlich ausgebaut, aber der Einzelhandelsmarkt hat sich noch nicht erholt. Die aktuellen Waferpreise sind gesunken und der Rückgang hat sich ausgeweitet, so dass einige Waferpreise mehr als 20% niedriger als der Kontraktpreis sind. Die zukünftige Aufwärtsdynamik der Wafer-Kontraktpreise ist schwer zu stützen.

Laut Forschungseinrichtungen ist Armor der zweitgrößte NAND-Chip-Anbieter der Welt, mit einem Marktanteil von etwa 15% bis 20%, sekundär nach Samsung. Zuvor sanken die Preise für NAND-Chips, wobei Armor die Produktion um 30%. In der Folge folgten mehrere NAND-Chip-Lieferanten, indem sie die Produktion reduzierten, die Marktbedingungen ankurbelten und zu einem Aufschwung der Preise führten.

Zum Zeitpunkt der Erholung der NAND-Notierungen hat Armor Hero Pläne angekündigt, den Betrieb mit voller Kapazität wieder aufzunehmen und beabsichtigt, sein Werk in Shikichi, Japan, zur Massenproduktion der fortschrittlichsten NAND-Chips innerhalb Juli zu nutzen, um die schnell steigende Nachfrage nach generativer KI und Datenspeicherung zu erkunden.

Es wird berichtet, dass Armor mit der Massenproduktion von 218 Schichten von NAND Chip Stack Datenspeicherkomponenten beginnen wird. Verglichen mit aktuellen Produkten, wird die Speicherkapazität um etwa 50% erhöht und die zum Schreiben von Daten erforderliche Leistung um etwa 30% reduziert werden.

Brancheninsider haben erklärt, dass nach der Erholung der 100-prozentigen Auslastung der Produktionskapazität von Armor Xia auch Kollegen wie Samsung und SK Hynix folgen werden, um die Auslastung der Produktionskapazität zu erhöhen, um Marktanteile zu konsolidieren, was wiederum zu einem deutlichen Anstieg des Marktangebots führt.

Aus der Perspektive der Vollkapazitätenproduktion im Juni wird es ab August und September erhöhte NAND-Chips geben, die die traditionellen Hauptsaison-Operationen von Taiwan, China NAND-verwandten Unternehmen wie Qunlian, Weigang, Shiquan usw. in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen werden.

Qunlian glaubt, dass aus der aktuellen Perspektive die Nachfrage nach Solid State Drives (SSDs) auf Unternehmensebene, die von NAND-Chipherstellern für Server verwendet werden, gut ist und dass der NAND-Chipmarktpreis auf sein früheres normales Niveau zurückgekehrt ist, was es NAND-Chipherstellern ermöglicht, normale Gewinne zu erzielen, die leicht zu steigen, aber schwer zu fallen sein sollten, und im Grunde einen positiven Zyklustrend zeigt.

Weigang sieht den NAND-Chipmarkt eher konservativ, vor allem weil die sieben großen NAND-Chiplieferanten weltweit im vergangenen Jahr erhebliche Verluste erlitten haben. Aktuell werden nach dem Preisaufschwung die Chipfabriken ihre Produktionskapazitäten erhöhen und den Umsatz ausweiten, um die Verluste in 2023 auszugleichen. Dies kann wiederum zu einem Überangebot am Markt führen. Ten Quan sagte, dass angesichts der Nachfrage nach KI-PC-DRAM-Kapazität von 24GB-32GB und NAND-Chips, die 1TB benötigen, um zu starten, Ten Quan ein Wachstum der Lieferungen sehen wird, da sich die Nachfrage deutlich erholt.