tsmc 20% Preiserhöhung

Laut der Industrial and Commercial Times, einem in Taiwan, China ansässigen Medien, bleibt das 3nm-Angebot von TSMC hinter der Nachfrage zurück, und sieben große Kunden, darunter Apple und NVIDIA, sind voll auf die Produktionskapazität verpflichtet. Es wird erwartet, dass die Aufträge bis 2026 stabilisiert werden. Es wird berichtet, dass die 3-Nanometer-Vertragspreisanpassung von TSMC voraussichtlich 5%, übersteigen wird und die jährliche Notierung für Advanced Packaging auch im nächsten Jahr um etwa 10% auf 20% ansteigen wird.

Nach internen Quellen in der Lieferkette wird neben dem bullischen Preis der 3-Nanometer-Auftragsfertigung auch erwartet, dass die fortschrittliche Verpackungskapazität gleichzeitig steigen wird. Seit seiner Einführung hat sich die TSMC Zhunan Advanced Packaging Plant (AP6) mit der allmählichen Ankunft der AP6C-Ausrüstung zur größten CoWoS-Produktionsbasis (Chip on Wafer on Substrate) in Taiwan entwickelt. Es wird erwartet, dass die monatliche Produktionskapazität von CoWoS im dritten Quartal deutlich von 17000 Stücken auf 330000 Stücken steigen wird, wodurch eine Verdoppelung der Produktionskapazität erreicht wird.

Mit der weitverbreiteten Anwendung von Milliarden von KI-Trainingsmodellen erhöhen Hochleistungsrechenzentren ständig die Nachfrage nach KI-Beschleunigerhardware, was auch die erweiterte Verpackungskapazität von CoWoS weiterhin eng macht. Branchenexperten glauben, dass KI-Beschleuniger zwar keine hochmodernen fortschrittlichen Prozesse anwenden, aber in hohem Maße auf fortschrittliche Verpackungstechnologie angewiesen sind. Wer also fortschrittlichere Verpackungsproduktionskapazitäten von TSMC erfassen kann, wird seine Penetrationsrate und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt direkt bestimmen.

Vor dem Hintergrund der knappen erweiterten Verpackungskapazitäten von TSMC hat NVIDIA als einer seiner Hauptkunden einen besonders dringenden Bedarf an erweiterten Verpackungskapazitäten, der etwa die Hälfte seiner Produktionskapazitäten ausmacht. AMD folgte eng hinterher, während Unternehmen wie Broadcom, Amazon und Marvell aktiv erklärten, fortschrittliche Verpackungsprozesse einzuführen. Obwohl die Bruttogewinnspanne von Nvidia nahe 80% liegt, um eine höhere Verpackungskapazität zu gewährleisten, entschied sich Nvidia nicht dafür, neue Produktionskapazitäten aufzugeben, sondern beschloss, Preiserhöhungen zuzustimmen, um die Kluft zu den Wettbewerbern zu vergrößern.

In Bezug auf die Lieferkette wurde bestätigt, dass TSMC plant, im dritten Quartal weitere verwandte Geräte einzuführen, um die CoWoS-Produktionskapazität zu erweitern, und hat Gerätehersteller aufgefordert, mehr Ingenieure in Fabriken wie Longtan AP3, Zhunan AP6 und Zhongke AP5 zu schicken. Neben dem AP6C in der Zhunan Factory führte Zhongke Factory ursprünglich nur den poststufigen oS-Prozess durch und wird schrittweise auf den CoW-Prozess übergehen. Die Chiayi-Fabrik befindet sich in der frühen Vorbereitungsphase, und es wird erwartet, dass der Fortschritt den Fortschritt der Causeway-Fabrik übertreffen wird.

Branchenexperten prognostizieren, dass auch die Preise für fortschrittliche Prozessknoten wie 3-Nanometer und 5-Nanometer Anpassungen bevorstehen werden. Besonders im zweiten Halbjahr sind die Aufträge für 3-Nanometer stark, die Wachstumsraten nähern sich der Volllast und werden voraussichtlich bis 2025 anhalten. Ähnlich hat auch das 5-Nanometer-Verfahren, angetrieben durch die Nachfrage nach KI, einen ähnlichen Trend gezeigt.

Insgesamt wird der Versorgungsmangel an fortschrittlichen Verpackungskapazitäten voraussichtlich bis 2025 anhalten. Nach vorläufigen Schätzungen wird die Marktnachfrage nächstes Jahr 600000 Stücke übersteigen, während TSMCs Angebot voraussichtlich 530000 Stücke betragen wird. Dies bedeutet, dass es immer noch eine Produktionskapazitätslücke von etwa 70000 Stücken auf dem Markt gibt, so dass der Preis für fortschrittliche Verpackungen weiter steigen wird.